Новая страница
Инструкция по авторасчету статуса документа, флагов «обработан» и «завершен»
Статусы Документов
Наряду с цветом выделением документов TurboFly также автоматически рассчитывает статус документа (на рис. столбец «Статус»). Обозначение Статуса:
- 1 буква - уровень оплаты (О-оплачен)
- 2 буква - уровень выполнения (В- выполнен). Заказ выполнен в том случае, когда ТМЦ закуплено, произведено, зарезервировано под данный заказ (бухгалтерский счет склада с признаком заказа). В момент выполнения также рассчитывается «дата готовности факт».
- 3 буква - уровень отгрузки (О - отгружен)
- 4 буква - наличие на розничном складе (складе, с которого отгружают клиенту) (Г-готов) . Для расчета этой буквы на складе (карточка подразделения, закладка TurboFly) должен быть установлен флаг «Склад Отгрузки». Расчет производится как для уровня выполнения.
- Дополнительные обозначения – Н - нет, Ч- Частично
Статус автоматически рассчитывается для следующих типов документов:
- Договор Покупателя (тип события 117, поле/аналитика - Заказ)
- Договор Поставщика (тип события 117, поле/аналитика - СубЗаказ)
- Заказ Покупателя (тип события 15, поле/аналитика - ПредЗаказ)
- Заказ Поставщика (тип события 15, поле/аналитика - ПредСубЗаказ)
- Счет Покупателя (тип события 84, поле/аналитика - СчетПокупателя)
- Счет Поставщика (тип события 84, поле/аналитика – ПроцессСчетЗатрат)
- Акт Покупателя (тип события 118, поле/аналитика - Акт)
- Акт Поставщика (тип события 118, поле/аналитика - СубАкт)
- Отгрузка ТМЦ (тип события 3) (в общих настройках должен быть установлен флаг Отгрузка есть Акт)
- Получение ТМЦ (тип события 3) (в общих настройках должен быть установлен флаг Поставка есть СубАкт)
Информация о состоянии статус хранится в документе ЭкземплярТМЦ (Задача/Дело), который является представлением документа в проектном управлении.
Кроме буквенного обозначения «качества» статус также содержится количественные показатели:
- Выставлено – сумма выставленных (возможно еще не отгруженных) ТМЦ
- Оплачено – сумма оплаты по документу
- Выполнено – количество закупленных или произведенных ТМЦ
- Отгружено – сумма отгруженных по документу ТМЦ
- Дата Отгрузки 1 – дата первой отгрузки
- Дата Отгрузки – дата последней отгрузки
- Дата Оплаты 1 – дата первой оплаты (дата аванса)
- Дата Оплаты – дата последней оплаты
- Дата начала затрат – дата первого списания (дата фактического начала работ)
- Дата готовности факт – дата фактической готовности (дата поступления на склад)
- План завершения – план завершения
- Дата закрытия – фактическое завершение
- Долг – разница между оплачено и отгружено
В документе, картотеке или отчете можно вывести статус «заказа» (договора, счета, акта) , к которому относится данный документ, причем можно выводить несколько статусов. Например, в получение ТМЦ можно вывести статус счета поставщика и счета покупателя, под который закупается ТМЦ, соответственно, будет в картотеке получения будет видно оплатил ли покупатель счет и оплатили ли мы счет поставщику. Также в картотеках можно накладывать фильтр на статус, дату (готовность, оплата, отгрузка), сумму (сумма оплаты, отгрузки).
Статусы пересчитываются автоматически при сохранении документа, если в этом документе есть ссылка на договор, заказ, счет или акт, причем ссылка может быть как в шапке документа, так и в позициях. Например, при получении ТМЦ под несколько счетов покупателей – в каждой строке указывается свой счет клиента, соответственно статусы будут пересчитаны для счета поставщика и для каждого счета покупателя при сохранении получения ТМЦ. При использовании сервиса «Создать Документ» зависимости между документами проставляются автоматически, также можно выбирать в самом документе, при этом будет предложен сервис заполнения документа.
Кроме пересчета статусов при сохранении документы , статусы также можно пересчитывать :
- Через сервис «Пересчет Статусов»
Пересчет Статусов – пересчет статусов документов за период. При этом рассчитывается сам статус, дата оплаты и отгрузки, суммы оплаты, отгрузки, долга, а также устанавливаются флаги обработан и завершен.
2. Через планировщик
Статусы рассчитываются как документа-«заказа» в целом, так и для каждой позиции документа при работе с экземплярами ТМЦ (уникальными изделиями под заказ клиента). Для позиций документа статус рассчитываются аналогично как для документа, столбец статуса можно вывести непосредственно в документе.
Флаги «Обработан» и «Завершен»
Флаг «Обработан» (Замок») - Документ закрыт для редактирования, если отсутствуют права на редактирование обработанных документов.
Флаг «Завершен» - все работы по документу завершены
Флаг «Сдано в Архив» - документ передан в архив, флаг проставляется только в ручную.
«Обработан» для документа-заказа устанавливается автоматически, если по документу была оплата или отгрузка. Блокировка документа происходит для защиты документа от пользователя во избежание ситуаций, когда в счете покупателя одна номенклатура, а в оплате или отгрузке другая. Такая ситуация приводит к тому, что неправильно рассчитываются статусы документе, неверен анализ по продаваемому товара, а также ставит в тупик смежные службы – производства, логистики, закупки, когда ставится заявка в производство, доставку или закупку на один товар, а затем менеджер меняет счет покупателя, что приводит к тому, что в счете одна номенклатура, а закуплено или произведено другое.
«Обработан» для технологической карты и заявки в производство (заказ-наряд, внутренний договор) устанавливается в момент постановки в производственное задание .
Флаг «Завершен» для документа-заказа устанавливается автоматически, когда сумма заказа равна оплате и отгрузке. Документ автоматически не завершается, если сумма равна 0 или установлен флаг «Рамочный». При завершении заказа происходит автоматическое завершение всех документов по заказу.
«Завершен» для технологической карты и заявки в производство (заказ-наряд, внутренний договор) устанавливается в момент постановки в «Выпуск из Производства».